“中国O2O第一股”窝窝成功在纳斯达克上市 首日收报10.4美元

　　窝窝在纳斯达克成功上市

　　徐茂栋与其夫人

　　投资界4月9日消息，生活服务平台窝窝(原窝窝团)昨晚在美国纳斯达克全球市场成功挂牌交易，股票代码为“WOWO”，发行价为10美元，开盘价为11.06美元，一度冲高至11.63美元后回落，最低跌至9.64美元，收于每股10.4美元。

　　根据窝窝团更新的招股书，其已授予IPO承销商在30天内额外购买60万股ADS的超额配售权。IPO发行的这400万股ADS均由窝窝团提供，不计入承销商的超额配售权，此次IPO的毛收益预计将达到4000万美元。

　　今年1月10日，窝窝首次向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。上市时间原定于2月25日，但没能按照原定日期上市。在4月1日更新的招股书显示，挂牌期限由原定的3月31日延期至4月15日。

　　窝窝团今年1月提交的招股书显示，该公司2014年前9个月净营收为2060万美元，相比之下2013年同期为2760万美元;净亏损为3240万美元，相比之下2013年同期净亏损为2110万美元。

　　窝窝团上市的同时，还启用新的品牌名称——窝窝。这次窝窝团上市自称“中国O2O第一股”。

　　xiom Capital Management为窝窝团此次IPO承销商的代表，承销商包括ViewTrade Securities、Dawson James Securities、Newbridge Securities和The Benchmark Company。FT Global Capital为本次交易的顾问。

　　窝窝定位于“本地生活服务电商平台”，为本地化的娱乐和生活服务商家提供定制化服务的电子商务平台，主要业务为帮助本地生活服务类商家在窝窝平台开设网上店铺，向消费者直接销售其服务或产品。

　　目前窝窝有三个核心产品，分别是窝窝商城、移动客户端和窝窝电子商务操作系统。主要收入来源为佣金和平台使用费。据招股书显示，2013年前9个月和2014年前9个月，其平台使用费收入分别为670万美元和730万美元，业务规模不断增长，平台使用费在营收中的占比也在不断扩大。

　　招股书还显示，截至2014年第三季度，窝窝电商平台上有超过10万商家为用户提供了超过43万的在线商品，窝窝在全国超过150个城市拥有完整的本地化团队，注册用户达到3410万。2014年9月，窝窝平台64%的交易额来自移动端。

　　窝窝共获得三次融资，总融资金额超1.1亿美元。这三轮融资分别是：

　　2011年6月8日，窝窝获得鼎晖创投、天佑投资、清科创投、紫荆资本和上海嘉石投资的A轮融资，据窝窝3月4日提交的招股书显示，A轮融资额为5500万美元，其中清科创投投资700万美元，鼎晖创投投资3000万美元。

　　2012年2月29日，窝窝获得清科创投、鼎晖创业投资和天佑投资联合投资B轮融资，据窝窝招股书显示B轮融资金额为1250万美元。

　　2014年5月22日，窝窝获得C轮投资。据当时窝窝CEO徐茂栋表示，窝窝团的原股东团队向窝窝团提供了融资，金额为5000万美元，约合3.1亿人民币。在这笔融资中，徐茂栋本人投资占50% 以上。

　　在提交招股书以前，窝窝团董事和高管的持股比例情况如下：董事长兼首席执行官徐茂栋实益持有大约1.75亿股股票，持股比例为37.35%;XiaoyiNiu实益持有大约8050万股股票，持股比例为17.19%;Jianguang Wu实益持有大约3810万股股票，持股比例为8.13%;Frank Zhigang Zhao实益持有大约1040万股股票，持股比例为2.21%。窝窝团董事和高管总共实益持有的股票数量大约为3.12亿股，总持股比例为66.61%。

　　在提交招股书以前，窝窝团主要股东的持股比例情况如下：CDH Barley Limited实益持有大约8050万股股票，持股比例为17.19%;Tianyou Investment Limited实益持有大约4740万股股票，持股比例为9.94%。

本文来源投资界，作者：于天娥，原文：https://pe.pedaily.cn/201504/20150409380963.shtml