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问道世纪方舟宋玉鸣:关注VC/PE行业现状与走向

世纪方舟成立于1999年,在VC/PE界算是一个比较老的知名品牌。1999年到2005年之间,宋玉鸣及其团队在投资人支持下,以世纪方舟投资公司、合肥高科投公司等五只公司型基金,共计20亿规模。
2012-12-03 10:40 · 投资界 宁咏微

问道世纪方舟宋玉鸣:关注VC/PE行业现状与走向

  上世纪末进入创投业的“第一代VC/PE领军人物”已为数不多了,世纪方舟创始人宋玉鸣,可以称作见证了十几年行业风浪的“老兵”,经历了中国VC/PE行业的起起伏伏,他所创立的投资管理机构“世纪方舟”跨越了世纪交替,与中国的创投行业共同成长并屡创佳绩,成为独特的基金管理品牌。在谈话中,他很少谈及自己的经历,总是在无意间流露出他在世纪方舟的这十几年,见证的创投行业的风浪。

  年底之际,投资界采访到了宋玉鸣,听听这位创投“老兵”对中国创投行业的理解,谈谈他的投资之道。

  二次创业后的逆流而上

  世纪方舟成立于1999年,在VC/PE界算是一个比较老的知名品牌。1999年到2005年之间,宋玉鸣及其团队在投资人支持下,以世纪方舟投资公司、合肥高科投公司等五只公司型基金,共计20亿规模。

  “这5只基金共投了21个VC项目,包括新材料医药、电子科技、广义IT等等。”据宋玉鸣介绍,在这21个项目中,最终上市的公司有6家,IPO概率接近30%,另13家实现溢价退出,总体成功率达90%,回报率也比较高,“能算作失败的项目只有一个。”

  2005年到2007年,是世纪方舟的蛰伏期。在这两年期间,外部整体经济环境不好,世纪方舟内部运作也进行了调整,虽然没有再募资成立新基金,但一直在积蓄力量。

  2007年之后,被宋玉鸣和世纪方舟团队称为“二次创业”阶段。随着有限合伙法的出台,和世纪方舟重组的完成,成立了世纪方舟资本管理有限合伙机构,实行按区域和行业合伙人独立运作的合作模式。至此,世纪方舟的机构运作方式和投资风格逐渐成熟,开始稳步前进。

  到目前为止,世纪方舟的资本管理量超过100亿,从1999年创立以来,累计投资了31个VC项目,8个PE项目,半数以上成功退出。目前在管的基金还有8只,其中,创投基金有:中金赛富文化传媒基金、首创方舟成长基金、及中金天富、中金久富、中金仁富投资基金,分别投资了北京动平衡、南京新得力、北京新视星空等项目;私募股权投资基金有:滨奥股权投资基金、中金赛富黄金矿业稳健增长投资基金、中金赛富矿业基金二期、辽海方舟股权投资基金、宝金盛世并购投资基金,分别投资了北京通航产业基地、安徽黄山金矿、辽宁海城镁矿以及3家金融机构股权。

  今年以来,业内普遍的声音是VC/PE行业进入了寒冬,投资人“钱袋子”捂得紧,好项目也不容易找。但世纪方舟似乎不但没受到太多的影响,反而呈现一定的“逆势上扬”姿态。

  世纪方舟旗下中金赛富系列基金今年就完成了十只基金的募集,还有两只百亿规模的产业基金和与首创集团、国际著名投行合资的创投基金正在北京募集筹建当中。同时,投资业务也做的风生水起。“世纪方舟今年已经完成了近70亿人民币的投资,并且投资的项目都不错,行业的‘寒冬’我们没有感受到。”宋玉鸣说。

  据不完全统计,按照本年度募集与投资量,世纪方舟绝对可称为VC/PE界2012年度“明星”。

  稳扎稳打做投资

  翻看世纪方舟合伙人的背景资料,就会发现这支团队与现在大多数有海外背景的机构不同,世纪方舟的“国字”背景很浓厚。

  管理合伙人中,CEO罗龙,曾任第九届全国政协委员,南宁市副市长,目前主要负责筹备通航产业基金;合伙人会议主席朱金淮,曾在国家党政机关任局级领导;总经理吕锋,北京大学(政商领袖)后EMBA毕业;投资总监孙宇智,曾担任任中国农垦集团财务处处长,神州航天投资总监;财务总监隋玲,曾任中海油财务处长、中国联通副总裁兼财务总监等等。

  而宋玉鸣自己,曾任国家石油工业部外资管理部门的处长、中油国际大区(副厅级)总经理,目前担任世纪方舟的战略决策委员会主席,拥有重大事项的决策权。

  世纪方舟的股东和合伙人中大型国企、政府领导工作的背景浓厚,厅局级干部就有5个,顾问团队更聘请了退居二线的政界、金融界老领导。据宋玉鸣介绍,合伙人的“国字”背景,虽然使我们的投资风格偏保守,但也给我们提供了很多项目整合与行业信息,因此,世纪方舟现在以并购业务见长。”

  如文章开头所说,今年以来,世纪方舟的投资手笔都不小,截至目前,已投资金额达到近70亿元人民币,在北京和辽宁等地完成了对多个金融机构的战略并购和重组。

本文来源投资界,作者:宁咏微,原文:https://people.pedaily.cn/201212/20121203339567.shtml

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