清科研究中心数据显示:2019年第三季度VC市场共新募集182支可投资于中国大陆的基金,新增资本量为440.74亿元;投资方面发生753起交易,披露金额303.92亿元人民币;退出方面共计发生255笔交易。
募资金额低位运行,数量有所回升
2019年第三季度VC机构共新募集182支可投资于中国大陆的基金,数量同比下降11.7%;披露募资规模的177支基金新增资本量为440.74亿元人民币,同比下降35.6%;平均募资规模为2.49亿元人民币。
图1 2016Q1-2019Q3中国创业投资机构基金募集情况比较
人民币基金募资持续下跌
2019年第三季度VC市场人民币基金新募集数量同比下降8.4%,外币基金募集数量同比下降50.0%。
图2 2019第三季度中国创业投资市场新募集基金币种分布(按新募基金数量,支)
2019年第三季度VC市场人民币基金募集金额同比下降45.3%,外币基金募集金额同比上升0.3%。
图3 2019年第三季度中国创业投资市场新募集基金币种分布(按新募基金金额,人民币亿元)
投资机构出手谨慎,投资活跃度下降
2019年第三季度VC市场共发生投资753起,同比下降38.7%;披露投资金额的575起投资事件共涉及303.92亿元人民币, 同比下降了48.7%。
图4 2016Q1-2019Q3中国创业投资市场投资总量比较
2019年第三季度VC市场单起投资金额超5亿元人民币的案例6起,同比下降53.8%。
表22019年第三季度VC市场投资活跃机构集锦
图52019年第三季度中国创业投资市场投资一级行业分布(按案例数,起)
图62019年第三季度中国创业投资市场投资一级行业分布(按投资金额,人民币亿元)
北上广仍是机构重点关注地域
图72019年第三季度中国创业投资市场投资地域分布(按案例数,起)
图82019年第三季度中国创业投资市场投资地域分布(按投资金额,人民币亿元)
科创板助力,IPO退出案例数显著上升
2019年第三季度VC市场共发生255笔退出,同比下降9.9%,但受科创板上市红利推动,IPO退出涨幅显著,共计发生193笔,同比增长1.5倍。
图92016Q1-2019Q3中国创业投资市场退出情况比较(按数量,笔)
图102019年第三季度中国创业投资市场退出方式分布(按数量,笔)
总结:
当前全球经济增长放缓,国内经济下行压力较大,VC市场资金持续紧缩,投资机构出手谨慎,但在科创板上市红利推动下,IPO退出涨幅显著。
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