星展银行成功协助中国华能集团有限公司发行5亿美元境外永续债券

星展银行作为全球协调人、簿记管理人及牵头行，近日成功协助中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）成功发行了5亿美元的境外永续债券。此次发行创下了中资美元永续债历史最 低息差记录，并且是2021年以来央国企永续债最 大收窄利差幅度记录。星展银行充分发挥外资金融机构成熟的国际市场经验，帮助中国企业在境外市场利率环境下获取低成本债券融资。

华能集团是中国最 大的电力公司之一，也是全球*的清洁能源供应商。此次发行的5亿美元三年不可赎回次级永续债，票面利率为5.30%，债券评级为穆迪A3。本次发行由华能香港财资控股公司作为执行主体，吸引来自中国香港、新加坡、韩国、澳大利亚、英国、瑞士等多个国家地区的近200个境外投资主体参与，包括知名主权基金、大型资管公司、保险公司等全球高质量投资机构，峰值订单超过42亿美元、实现8倍超额认购。

星展银行在此次发行过程中发挥了重要作用，不仅担任了全球协调人和簿记管理人的角色，还作为交割行参与了整个发行过程，助力华能集团提升国际资本市场形象、拓展多元化资本补充渠道，扩大了境外投资者基础。

星展中国企业及机构银行部负责人郑秀鳯表示：“星展集团非常荣幸成为华能集团本次境外永续债发行的全球协调人、簿记管理人及交割行。本次发行获机构投资者高度关注，充分证明中国能源行业的发展韧性和潜力巨大。我们很高兴能发挥主要角色，为华能集团的国际化发展做出贡献，助力集团绿色转型和高质量发展。”