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清科数据:5月共24家中企IPO,江苏省本月IPO数量及金额领跑全国

根据清科旗下私募通数据显示,2020年5月共有24家中国企业在全球各交易市场完成IPO,同比环比均小幅下降7.69%。
2020-06-08 09:37 · 清科研究 余盛佳

根据清科旗下私募通数据显示,2020年5月共有24家中国企业在全球各交易市场完成IPO,同比环比均小幅下降7.69%。从融资金额上看,本月中企IPO总融资额为258.09亿人民币,同比下降12.63%,环比上升22.14%。本月完成IPO的中企涉及10个一级行业,登陆6个交易市场。中企IPO平均融资额为10.75亿人民币,环比上升32.31%,单笔最高融资额为36.17亿人民币,*融资额为0.57亿人民币。在24家IPO企业中,有18家企业获得了VC/PE机构支持,VC/PE机构渗透率为75%。IPO退出数量共155笔,环比小幅上升7.64%,涉及机构115家。本月融资金额*的三起IPO案例为:纳斯达克上市企业金山云(36.17亿人民币),上交所主板上市企业晶科科技(25.98亿人民币),港交所主板上市企业建业新生活(21.63亿人民币)。

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5月深交所创业板中企IPO数量*,但港交所主板融资额位居首位

5月份共有24家总部在中国大陆的企业上市。从各交易市场IPO数量方面来看:本月登陆深交所创业板的中企有6家,位列*;登陆科创板的中企有5家,位居第二;登陆港交所主板和上交所主板的中企均为4家,并列第三;此外,登陆中小板的中企有3家,登陆纳斯达克的中企为2家。

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从融资金额来看,本月中企在港交所主板共募资61.25亿人民币,占中企IPO总融资额的23.73%,位列*;上交所主板以57.80亿人民币融资额紧随其后,占比22.39%;另外,深交所创业板共募资37.89亿人民币,占比14.68%;科创板共募资37.17亿元人民币,占比14.40%;纳斯达克共募资36.74亿元人民币,占比14.24%;中小板共募资27.24亿元人民币,占比10.55%。

5月IT行业IPO数量及融资额均表现突出

根据清科私募通数据统计:5月IPO中企共涉及10个一级行业,从案例数量方面来看,IT行业完成6个案例,生物技术/医疗健康行业完成4个案例,半导体及电子设备和机械制造行业均完成3个案例,清洁技术、能源及矿产行业均完成2个案例,汽车、房地产、教育与培训和互联网行业均完成1个案例。

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从融资金额方面来看,IT、生物技术/医疗健康和清洁技术行业位列前三位,融资金额分别为66.57亿人民币、62.48亿人民币和32.31亿人民币,分别占比25.79%、24.21%和12.52%,累计占比62.52%;房地产和机械制造行业紧随其后,融资额分别为21.63亿人民币和21.41亿人民币,占比分别为8.38%和8.29%;此外,半导体及电子设备、能源及矿产、互联网、汽车和教育与培训行业融资额分别为17.70亿人民币、15.81亿人民币、10.47亿人民币、9.15亿人民币和0.57亿人民币。

5月江苏省中企IPO数量及融资额均为*

根据清科私募通数据统计:5月IPO中企共涉及10个省市,从IPO数量来看,位于前三的省份为江苏省、广东省和北京市,中企IPO数量分别是6家、5家和4家;山东省和陕西省中企IPO数量均为2家;江西省、河南省、湖南省、湖北省和安徽省均有1家中企IPO。

清科数据:5月共24家中企IPO,江苏省本月IPO数量及金额领跑全国

从融资金额方面来看,江苏省、北京市和广东省融资额分别为63.36亿人民币、52.32亿人民币和43.04亿人民币,其中江苏省本月在IPO数量及融资额均有出色表现。此外,江西省和河南省融资额分别为25.98亿人民币和21.63亿人民币。山东省、陕西省、湖南省、湖北省和安徽省融资额分别为15.98亿人民币、13.65亿人民币、9.44亿人民币、9.15亿人民币和3.53亿人民币。

5月IPO数量环比小幅下降,融资额环比上升

对比2020年4月数据,中企IPO数量环比小幅下降,融资额环比上升。从融资金额来看,金山云排在首位,募资金额为36.17亿人民币;晶科科技以25.98亿人民币的募资金额位居第二;建业新生活港交所主板上市,募集资金21.63亿人民币,位居第三。

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5月共发生155笔IPO退出,退出数量环比上升

根据清科私募通数据统计:本月24家IPO企业中,18家企业有VC/PE机构支持,占比75%。其中深交所创业板有5家IPO企业获得VC/PE机构的支持,上交所主板和科创板均有4家IPO企业获得VC/PE机构的支持,港交所主板和深交所中小板均有2家IPO企业获得VC/PE机构的支持,纳斯达克证券交易所有1家IPO企业获得VC/PE机构的支持。本月上交所主板VC/PE支持率为100%,深交所创业板VC/PE支持率为83.33%,科创板VC/PE支持率为80%。IPO退出数量共155笔,环比小幅上升7.64%,涉及机构115家。

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创业板注册制改革各项工作基本就绪,试点注册制渐入实操

2020年5月28日,全国人大代表、深圳证券交易所理事长王建军就有关问题向记者答复,4月27日中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》当晚,深交所就发布了改革涉及的所有规则的征求意见稿。目前,改革各项准备工作已基本就绪,交易所层面的业务规则已经上报,内部业务流程已经就绪,全市场技术准备即将完成,廉政建设同步推进。

创业板改革并试点注册制是多层次资本市场“存量+增量”改革的一次重大探索,涉及面广、实施难度大。深交所借鉴国内外*实践,紧扣“以信息披露为核心”这一主线,推进基础制度全面改革,在创业板首发、再融资、并购重组同步实施注册制,推动实现发行上市条件、发行定价、审核理念方式等更加市场化,真正把选择权交给市场,让市场在资源配置中发挥决定性作用。

此次创业板改革的核心是实施注册制。近年来,创业板上市公司积极借助资本市场平台,通过并购重组、再融资、股权激励这三大资本工具,构建产业、资本及人才优势,实现做优做强。此次按照市场化、法治化的方向,对并购重组、再融资、股权激励制度进行优化完善,在并购重组、再融资实施注册制的同时,大幅提高股权激励制度的灵活性。通过更加灵活、便捷的政策支持和资本工具供给,推进资本、人才、技术等要素市场化配置,推动提高上市公司质量,提升创业板服务国家战略全局和经济高质量发展的能力。

在今年市场环境极为复杂的背景下,深交所表示将坚持稳字当头、稳中求进,按照证监会统一部署,全力推进改革平稳落地实施,更好发挥资源配置枢纽作用和创新资本形成优势,为服务创新发展战略、服务经济社会全局作出更大贡献。

本月重点案例分析:金山云、晶科科技、建业新生活

金山云登陆纳斯达克,上市首日涨逾40%

金山云正式在美国纳斯达克上市,股票代码“KC”,IPO发行价为每股17美元,最终完成发行数量3000万股,较披露的拟发行2500万股超发20%,共募集资金5.1亿美元。金山云是中国独立云服商,业务范围遍及全球多个国家和地区。当前,金山云已经构建了完备的云计算基础架构和运营体系,并通过与人工智能、大数据、物联网、区块链、边缘计算、AR/VR等优势技术的有机结合,提供适用于政务、金融、AIoT、医疗、工业、传媒、视频、游戏、教育、互联网等行业的解决方案。

清科数据:5月共24家中企IPO,江苏省本月IPO数量及金额领跑全国

清科私募通数据显示,金山云的融资情况如下表所示:

目前,金山云是当前美股中*一个中国纯云服务商。本次上市募集的资金将主要投向:基础架构的扩展和升级;技术和产品研发,尤其是在人工智能、大数据、云技术和物联网领域,以及生态系统的扩展和国际影响力建设等方面。金山云董事长雷军表示,金山云能顺利登陆美股,是中国云计算企业的价值体现,也代表理性投资者对信息透明和经过验证的好公司的期待,自会萌生正向的投资意向。这是中国云计算企业迈向国际化市场的一小步,也将为更多坚持价值创造的企业迈向美国资本市场提供信心。

晶科科技上交所主板上市,推动绿色能源产业发展

2020年5月19日,晶科电力科技股份有限公司(简称“晶科科技”,601778.SH)登陆上交所主板上市,发行价为4.37元人民币,发行数量为5.95亿股,共募集资金25.98亿元人民币,敲响了疫情发生以来*声现场上市鸣锣。晶科电力科技股份有限公司是一家从事清洁能源的服务商,主营业务主要分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块,涉及太阳能光伏的电站开发、电站投资、电站建设、电站运营和电站管理等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

清科数据:5月共24家中企IPO,江苏省本月IPO数量及金额领跑全国

清科私募通数据显示,晶科科技的融资情况如下表所示:

招股书显示,2016-2018年及2019年前9个月,晶科科技的总营业收入分别为18.58亿元、40.53亿元、70.66亿元及34.37亿元,2016-2018年复合增速为95.0%。同时,相应报告期内,归属母公司净利润分别为0.97亿元、6.72亿元、9.02亿元及4.98亿元,2016-2018年复合增速达到204.9%,盈利增长动能强劲。所募集资金将会用于屋顶分布式光伏发电项目建设、应用领跑者项目建设及偿还银行贷款。

建业新生活赴港敲钟,港股物管股再添活力

5月15日上午,建业新生活(股票代码:09983.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌上市,每股定价6.85港元,计划公开发行3亿股,超额配售4500万股,总募集金额23.63亿港元。建业新生活有限公司业务覆盖生活服务、资产管理服务、物业管理与增值服务三大板块,涵盖物业管理、优选生活、智慧社区、品质居住、定制旅游、奢享酒店、商业管理、农业发展、文旅运营、高端会员组织等多元业务。

清科数据:5月共24家中企IPO,江苏省本月IPO数量及金额领跑全国

清科私募通数据显示,建业新生活的融资情况如下表所示:

招股书披露,建业新生活的物业管理项目主要位于河南省及海南省海口市,是中部地区的物业管理服务提供商。其业务主要涵盖三大板块:物业管理及增值服务、生活服务和商业资产管理及咨询服务。业绩上,2017年至2019年,建业新生活营收和净利润均快速增长,实现收入分别为4.61亿元、6.94亿元、17.54亿元;净利润分别为3912.6万元、5197万元、2.33亿元;建业新生活披露,计划通过“根据有关政策抓住市场机遇管理国有公司的住宅物业”、“与第三方物业开发商建立战略合作伙伴关系或合资企业”、“通过参与第三方物业开发商组织的招标寻求其他市场机会”等方式,进一步扩大第三方物业开发商开发的在管物业。本次建业新生活IPO所得款净额的60%将用于战略投资和收购,用以进一步提高第三方物业开发商占比。

综上,本月中企IPO数量和融资额较4月均小幅下降。在24家IPO企业中,有18家企业获得了VC/PE机构支持,VC/PE机构渗透率超七成。交易市场方面:本月中企IPO数量中,登陆深圳证券交易所创业板的中企有6家,位列*;融资额方面,香港证券交易所主板共募资61.25亿人民币,占中企IPO总融资额的23.73%,拔得头筹;本月IT行业完成6个案例,IPO数量位居首位。5月IPO中企共涉及10个省市,其中江苏省获6家中企IPO,共计募资63.36亿人民币,其IPO数量及融资额均在所有省份位列*。

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